招標(biāo)編號：****

**省**市**市

發(fā)布日期：2024-08-05 15:37

****2024年公司債主承銷商遴選(招標(biāo)項目編號:****),已由項目審批/核準(zhǔn)/備案機關(guān)批準(zhǔn)，項目資金來源為：招標(biāo)人為;****,本項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)招標(biāo)方式為公開招標(biāo)

規(guī)模	****（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”****交易所發(fā)行不超過5****公司債，期限不超過10年。
范圍	****2024年公司債主承銷商遴選;

1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力。 2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。 3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。 4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》、《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。 5、本次遴選接受聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體組成單位不得超過2家，聯(lián)合體投標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)明確約定牽頭方券商及具體分工和分配情況，并提供聯(lián)合體協(xié)議書。 6、投標(biāo)人未處于債券承銷業(yè)務(wù)資格暫?；蛭募槐皇芾淼惹樾沃?，投標(biāo)團隊成員未受到行業(yè)主管部門行政處罰等情況 7、聯(lián)合體投標(biāo)的，聯(lián)合體各方均需滿足資格要求。

獲取時間	2024-08-05 15:00 至 2024-08-26 23:59
獲取方式	網(wǎng)頁自行獲取

遞交截止時間	2024-08-27 09:30
遞交方式	面交或郵寄

開標(biāo)時間	2024-08-27 09:30
開標(biāo)地點	**市**區(qū)玉簫路18號瘦**名苑商業(yè)配套用房4樓開標(biāo)二室

一、本次發(fā)債概況 ****（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”****交易所發(fā)行不超過5****公司債，期限不超過10年。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融**介機構(gòu)遴選的意見》（揚府辦發(fā)〔2016〕150號）及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融**介機構(gòu)遴選工作的意見》，公司現(xiàn)采用公開****公司債的主承銷商。本次遴選投標(biāo)人第1名為中標(biāo)承銷商。 二、投標(biāo)人資格要求 1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力。 2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。 3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。 4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》、《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。 5、本次遴選接受聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體組成單位不得超過2家，聯(lián)合體投標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)明確約定牽頭方券商及具體分工和分配情況，并提供聯(lián)合體協(xié)議書。 6、投標(biāo)人未處于債券承銷業(yè)務(wù)資格暫?；蛭募槐皇芾淼惹樾沃校稑?biāo)團隊成員未受到行業(yè)主管部門行政處罰等情況 7、聯(lián)合體投標(biāo)的，聯(lián)合體各方均需滿足資格要求。 三、投標(biāo)文件內(nèi)容 1、投標(biāo)函（附件1）（聯(lián)合體均需提供）。 2、資質(zhì)證明文件（附件2）（聯(lián)合體均需提供）。 3、信用評價（附件3）（如聯(lián)合體投標(biāo)，僅需牽頭方提供）。 （1）2023****公司中國證監(jiān)會分類評級結(jié)果； （2****協(xié)會公布的2023****公司投行業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評價結(jié)果。 4、承銷業(yè)績（wind口徑）（附件4）。 （1）2023年1月1日-2024年6月30日，投標(biāo)人****公司債券規(guī)模（如聯(lián)合體投標(biāo)，僅需牽頭方提供）。 （2）2023年1月1日-2024年6月30日，投標(biāo)人在****公司債券規(guī)模（如聯(lián)合體投標(biāo)，僅需牽頭方提供）。 5、承銷能力（附件5）。 （1）2023年1月1日-2024年6月30日在**市范圍內(nèi)（含下屬區(qū)縣）作為獨家主承銷商或牽頭主承銷商（不含****公司債券，主體評級AA的最低票面利率情況（如聯(lián)合體投標(biāo)，僅需牽頭方提供）。 （2）2023年1月1日-2024年6月30日作為主承銷商（包含聯(lián)席主承****公司債券只數(shù)。（如聯(lián)合體投標(biāo)，僅需牽頭方提供）。 （3）余額包銷承諾（如聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體雙方均需提供）。 （4）2023年1月1日-2024年6月30日，在**范圍內(nèi)作為主承銷商（包****公司債券，且自身參與投資認(rèn)購的情況（如聯(lián)合體投標(biāo)，僅需牽頭方提供）。 6、合規(guī)展業(yè)情況（附件6）（如聯(lián)合體投標(biāo)，僅需牽頭方提供）。 （1）2023年1月1日-2024年6月30日，投標(biāo)人作為主承銷商（包含聯(lián)席主承）承銷的債券（全口徑）出現(xiàn)違約事件次數(shù)（以萬得咨訊直接篩選的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。 （2）2023年1月1日-2024年6月30日，投標(biāo)人因債券承銷業(yè)務(wù)（全口徑，包含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）受到主管部門采取監(jiān)督管理措施或行政處罰的情況。 7、發(fā)行方案設(shè)計（附件7）（聯(lián)合體僅需提供牽頭方）。 債券注冊發(fā)行方案設(shè)計、申報時間安排、時間節(jié)點控制等。 8、服務(wù)團隊（附件8）（聯(lián)合體僅需提供牽頭方）。 債券發(fā)行服務(wù)項目團隊的人員組成、學(xué)歷、經(jīng)驗、監(jiān)管溝通能力等。 9、費用報價（附件9）（聯(lián)合體僅需提供牽頭方）。 投標(biāo)人需按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價，且不接受浮動報價（組成聯(lián)合體的主承銷商報價應(yīng)保持一致）。 10、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意： （1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評委檢索。 （2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂，切合要點。 （3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。 四、評審機制 1、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融**介機構(gòu)遴選的意見》，將組建評審專家組對投標(biāo)文件進(jìn)行評估，對投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評、獨立評分，在招標(biāo)人履行相關(guān)程序后，****公司債主承銷商。 2、本次遴選評審會不設(shè)置現(xiàn)場述標(biāo)環(huán)節(jié)。 五、投標(biāo)文件及遞交時間 投標(biāo)文件一式伍份（正本一份，副本肆份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人單位公章后，面交或郵寄給招標(biāo)代理機構(gòu)，不得通過電郵或其他方式遞交，投標(biāo)文件遞交的截止時間為**時間2024年【08】月【27】日上午9時30分（采用面交方式的，以投標(biāo)文件遞交登記時間為準(zhǔn)；采用郵寄方式的，以郵戳為準(zhǔn)），逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。 六、保密義務(wù) ****公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告（含附件）所提供的相關(guān)信息和資料。 七、注意事項 1、本公告公示期為自公告發(fā)布之日起20日。 2、投標(biāo)人自行承擔(dān)參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費用。 3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜解釋權(quán)歸招標(biāo)人所有。 4、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實，將取消投標(biāo)人的本次競標(biāo)資格。 5、本次公司債招標(biāo)共8個項目，分別為揚****集團有限公司境外債、****2024年公司債、****2025年公司債、**市****集團****公司債、****2025年超短期融資券、****2025年短期融資券、****2025年中期票據(jù)、**市****集團****公司定向債務(wù)融資工具。投標(biāo)人可同時投標(biāo)8個項目，也可只對其中1個項目進(jìn)行投標(biāo)，但只能按開標(biāo)、中標(biāo)順序中標(biāo)一個項目，不得兼中。開標(biāo)、中標(biāo)順序為揚****集團有限公司境外債→****2024年公司債→****2025年公司債→**市****集團****公司債→****2025年超短期融資券→****2025年短期融資券→****2025年中期票據(jù)→**市****集團****公司定向債務(wù)融資工具。 八、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式 （一）代理機構(gòu)：【****】 聯(lián)系人：【殷夢秋】 聯(lián)系電話：【139****1736】 郵寄地址：【**市**區(qū)玉簫路18號瘦**名苑商業(yè)配套用房4樓】 （二）招標(biāo)人：【****】 聯(lián)系人：【朱子夜】 聯(lián)系電話：【0514-****1816】 地址：【**市**市**南路9號】 2024年【08】月【05】日

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招標(biāo)公告.PDF