為進(jìn)一步優(yōu)化****（以下****集團(tuán)公司）融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，****集團(tuán)公司加快發(fā)展，擬通過(guò)“公開(kāi)比選”方式確****公司債券的主承銷商，現(xiàn)將比選相關(guān)事宜公告如下：

一、擬發(fā)行債券情況

本次債券擬發(fā)行規(guī)模不超過(guò)7億元（含），期限不超過(guò)5年，募集資金用途為用于置換償還23欽臨01公司債券本金（以主管部門(mén)實(shí)際審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

二、時(shí)間安排

報(bào)名時(shí)間： 2024年10月15日9:00——2024年10月21日17:00；

比選時(shí)間：2024年10月24日（具體時(shí)間另行通知）。

三、報(bào)名及審查工作

擬參選券商于2024年10月15日9:00——2024年10月21日17:00時(shí)前報(bào)名，擬參選券商根據(jù)比選公告的報(bào)名時(shí)間提出參選申請(qǐng)并制作比選方案及提供比選材料，比選材料包括但不限于服務(wù)方案、比選公司和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)介紹、比選公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

四、比選工作流程

根據(jù)比選方案確定參選券商再進(jìn)行比選評(píng)審，評(píng)審方式電話通知。根據(jù)通知，參選券商進(jìn)行方案敘述并介紹方案的可行性；

五、比選結(jié)束3個(gè)工作日內(nèi)，確定中選人，于政府網(wǎng)****集團(tuán)公司公眾號(hào)公布比選結(jié)果。

六、與中選券商簽訂承銷協(xié)議，開(kāi)展債券產(chǎn)品申報(bào)發(fā)行工作。

七、聯(lián)系人羅大清：0777-****538，郵箱:****@qq.com。

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2024年10月14日